Alternativas de Captação de Recursos a Baixos Custos
São Paulo, 22 e 23 de Janeiro de 2013 – Mercure Moema
A recente política de redução da taxa básica de juros implementada pelo Governo Federal vem atualmente apresentando, aos proprietários e executivos da área financeira de empresas de diferentes portes, novas alternativas de captação de recursos a custos mais baixos, por meio da estruturação de produtos financeiros, acoplados a diferentes níveis de garantias assecuratórias de adimplemento ou, pura e simplesmente, através de ativos desvinculados da já tradicional intermediação bancária.
Descrição
Este treinamento fornece uma introdução às diferentes alternativas de captação de recursos a baixos custos destinadas a empresas tomadoras de créditos, inseridas no atual ambiente predominante nos mercados bancário e de capitais, por meio do detalhamento técnico, sempre com base na melhor prática operacional, dos instrumentos financeiros e de capitais mais comumente utilizados.
Objetivos do Treinamento
· Traçar um paralelo direto entre o atual panorama econômico-financeiro e as mais modernas alternativas de captação de recursos que representam uma maior economia no custo do “dinheiro” tomado pelas empresas.
· Introduzir os aspectos técnicos e práticos pertinentes a veículos de captação de recursos nem sempre originalmente apresentados às empresas tomadoras de crédito por parte de seus respectivos consultores de investimentos e operadores de contas bancárias corporativas.
Benefícios do Treinamento
· Fornecer aos participantes do curso, seja na qualidade de proprietários e/ou executivos de empresas tomadoras de recursos, seja na condição de estruturadores de transações financeiras, uma melhor noção acerca dos mais adequados produtos financeiros, bancários e/ou de mercado de capitais relativos às suas necessidades práticas.
Público-Alvo
· Proprietários e /ou executivos atuantes nas áreas financeiras e de controladoria de empresas de diferentes portes.
· Profissionais de bancos de investimentos atuantes nas áreas de estruturação de títulos de créditos privados e de transações de mercado de capitais.
· Assessores e consultores financeiros integrantes de gestoras de recursos e boutiques de investimentos estruturadoras de transações financeiras corporativas.
Conteúdo Programático
· Estratégias de Captação de Recursos Estruturadas para Empresas de Diferentes Portes
· Principais Obstáculos que Impedem as Empresas de Obterem e/ou Captarem Recursos junto aos Mercados Bancário, Financeiro e/ou de Capitais
· Formas Menos Onerosas de Se Conseguir Recursos junto aos Bancos
o Melhor Combinação entre o Instrumento Bancário Utilizado e as Garantias Concedidas pelos Tomadores de Recursos em favor dos Bancos
o Exemplos de Financial Covenants (“Compromissos de Desempenho”) Assumidos pelos Tomadores de Crédito
o Cédulas de Crédito Bancário - CCBs
o Inovações Legais Representadas pelas CCBs Associadas à Alienação e/ou Cessão Fiduciárias
o “Trava” Bancária
o Principais Condições Aplicáveis: (i) Taxas de Juros; (ii) Imposto sobre Operações Financeiras, Câmbio e Seguro - IOF; (iii) Comissões; (iv) Agentes de Garantia e/ou de Pagamento; (v) Garantias; e (vi) Outros Aspectos Relevantes.
o Vantagens Advindas para os Bancos em virtude da Colocação das CCBs junto a Investidores Qualificados integrantes do Mercado de Capitais Em Geral
o Outros Instrumentos de Crédito Ofertados pelos Bancos
§ Repasses de Linhas de Financiamentos Fornecidas pelo BNDES
§ Descontos de Cheques e Duplicatas
§ Contas Garantidas
§ Treasury and Cash Management (“Gestão de Caixa e dos Recursos de Tesouraria de Empresas”)
§ Antecipação de Recebíveis
· Instrumentos de Captação de Recursos via Mercado de Capitais
o Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - FIDCs
§ Evolução das Factorings?
§ Hierarquia de Resgates de Classes de Quotas vs. Diferentes Níveis de Solvência
§ Estruturas do Tipo Mezanino
§ Cases de Sucesso
o Recebíveis Imobiliários
§ Fundos de Investimento Imobiliários - FIIs
§ Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs
§ Cédulas de Crédito Imobiliário - CCIs
o Recebíveis Agrícolas
§ Certificados de Recebíveis do Agronegócio - CRAs
§ Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio - CDCAs
§ Cédulas de Produtos Rurais - CPRs
· Pontos Relevantes pertinentes aos Diferentes Instrumentos de Captação de Recursos
o Procedimentos de Liquidação Financeira
o Condições Materiais Adversas
o Aceleração Contratual
o Eventos de Revisão e de Inadimplemento Contratuais (Default)
o Estratégias e Mecanismos de Renovação e/ou Renegociação de Dívidas
Carga Horária: 16 horas
Instrutora:
Consultora jurídica radicada em São Paulo. Advogada formada pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e Administradora de Empresas diplomada pela Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Especialista em Direito Corporativo, com ênfase nas áreas de Fusões e Aquisições, Mercado de Capitais, Securitização de Recebíveis, Private Equity eAsset Management. Foi sócia de escritórios de advocacia em São Paulo, tendo atuado anteriormente em bancos de investimento de origem estrangeira e nacional. Assessorou mais de 70 Transações Estruturadas Corporativas, na qualidade de advogada líder ou participante, envolvendo empresas dos mais diversos portes e origens e inseridas em diferentes setores. Autora de livros e publicações veiculadas em revistas especializadas. Integrante do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/SP.
Informações Úteis:
Data: 22 e 23 de janeiro de 2013
Horário: 1o dia - 8h30 às 9h00 - Credenciamento
9h00 às 18h00 - Curso
2o dia - 8h30 - 17h30 - Curso
Local: Mercure Moema - Av. Lavandisca, 365 - Moema
Investimento: R$2.980,00 (dois mil, novecentos e oitenta reais).
Condição Especial para inscrições pagas até o dia 07 de Janeiro de 2013:R$2.780,00.
Estão inclusos custos de material, almoço, coffee break, certificados e estacionamento.
Consulte-nos sobre preços e condições especiais para grupos.
Para demais informações entre em contato pelo telefone: (11) 3419 9152 ou através do e-mail
contato@propagartraining.com.br
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